Действие происходит за несколько столетий до начала основных событий оперы, и задолго до появления на свет главных героев. Любовь, не знающая границ и предубеждений, запретная, порицаемая всеми, но искренняя и нежная положила начало этой истории. В ней идёт речь о непростых взаимоотношениях коренных жителей земли, эльфов, с пришельцами — людьми. Поначалу они старались не замечать друг друга, но затем люди стали вытеснять эльфов и началась война. Вопреки вражде между народами, эльфийка-чародейка Лара Доррен аэп Шиадаль полюбила человека-волшебника Крегеннана из Леда. В результате кровосмешения родился ребёнок, и человеческий род получил Hen Iсhaer – ген старшей крови, крови эльфов. Ни эльфы, ни люди, не смогли смириться с этим союзом, и влюбленные были убиты, но ребёнок остался жив. По пророчеству Итлины, через много поколений, ген будет возрожден, появится мститель, который разрушит старый, и построит новый мир. Так гласит легенда, которая ворвется в реальность на крыльях Ласточки.
Группа «ESSE» не делала упора на объемные декорации и сложные спецэффекты, и это не удивительно, так как бюджета как такового у фильма нет. Акцент сделан на музыкальность, динамичность и образность подачи. Съемка проводилась в репортажном стиле, и это создает ощущение реалистичности.
Кроме полноформатного фильма, группой выпускается концертная видеоверсия рок-оперы, где можно увидеть живую постановку непосредственно на сцене (апрель 2010).
Подробнее о проекте читайте официальный сайт группы.